Ajuda do produto # Como gerar um orçamento quando o pedido chegou sem preço Passo a passo para aplicar acréscimo ou desconto, decidir se o ajuste entra só nos itens sem preço ou em todos os itens e sair com PDF ou Excel coerentes. ## Quando esse fluxo resolve seu dia Esse caminho faz sentido quando o cliente já escolheu os itens, mas o pedido chegou sem preço visível. Em vez de voltar para planilha, recalcular na conversa ou montar proposta manualmente, você pode transformar o pedido em orçamento com o ajuste comercial certo. - Ajuda quando a venda começou como consulta, não como pedido fechado. - Permite responder rápido mesmo quando parte do pedido nasceu sem valor. - Mantém Excel e PDF coerentes para você não negociar em cima de dois números diferentes. ## 1. Abra o pedido e clique em Gerar orçamento Na lista de pedidos, localize a solicitação que precisa virar proposta comercial e use a ação Gerar orçamento. A partir daí, você escolhe como o sistema vai aplicar o ajuste antes de montar o material. - Use esse fluxo quando quiser sair com Excel ou PDF do orçamento. - Se a sua conta permitir, selecione também o vendedor responsável pelo documento. - Trate esse momento como a transformação da consulta em proposta pronta para envio. ## 2. Escolha como o ajuste entra no orçamento A janela de orçamento deixa claro como o valor será tratado. Você pode trabalhar com Acréscimo (%), Desconto (%), adicionar um valor fixo com rótulo próprio e decidir o alcance do ajuste. - Acréscimo (%) aumenta o preço base resolvido para o item. - Desconto (%) reduz o preço base resolvido para o item. - O valor fixo pode ser usado para algo como Frete ou outra cobrança adicional. - Somente itens sem preço aplica o percentual apenas aos itens que chegaram sem preço no pedido. - Todos os itens aplica o percentual a todos os itens com preço resolvido no orçamento. ## 3. Defina a saída, a validade e as observações Depois do ajuste, escolha se o material sai em Excel ou PDF. Você também pode definir a validade do orçamento, acrescentar observações e, no PDF, decidir se as fotos dos produtos entram no documento. - Use Excel quando quiser revisar ou compartilhar a proposta em planilha. - Use PDF quando quiser enviar um material comercial pronto para o cliente. - A validade pode ser de 1, 7 ou 30 dias. - As observações ajudam a contextualizar condição comercial, prazo ou orientação de fechamento. ## 4. Entenda como o sistema trata cada item sem preço Quando um item chegou sem preço, o sistema tenta resolver o preço base atual antes de aplicar o ajuste escolhido. Se esse preço existir, o item passa a sair com valor no orçamento. Se não existir, ele continua como Sob consulta para não criar preço no improviso. - Quando o preço base atual é encontrado, Excel e PDF usam o mesmo cálculo. - Quando o preço base não é encontrado, o item permanece Sob consulta. - Subtotal e total final seguem a mesma lógica do documento inteiro. - Você não precisa conferir uma regra no Excel e outra no PDF. ## 5. Revise o material e envie com segurança Depois da geração, a conferência fica mais simples porque o documento já saiu com a mesma regra comercial em qualquer formato. Isso ajuda a equipe a responder rápido sem perder coerência no valor apresentado ao cliente. - Confirme se os itens resolvidos saíram com valor e se os casos sem base continuam Sob consulta. - Revise subtotal, total final e observações antes do envio. - Use esse fluxo para ganhar velocidade sem abrir mão do controle comercial. ## Confira antes de enviar ao cliente Revise um item que já tinha valor, um item que recebeu preço base e um item que permaneceu Sob consulta. Compare o alcance do percentual escolhido e o valor fixo informado. Confirme validade, vendedor e observações no documento final antes de compartilhar. ## Funciona com o meu jeito de vender? ### Quando usar Somente itens sem preço? Quando você quer completar o orçamento apenas para os itens que chegaram sem valor no pedido, preservando os demais como já estavam. ### Quando usar Todos os itens? Quando a proposta inteira precisa seguir a mesma condição comercial, aplicando o percentual a todos os itens com preço resolvido. ### Se um item continuar Sob consulta, o orçamento saiu errado? Não. Isso significa que o sistema não encontrou um preço base atual para aquele item e preferiu manter a informação transparente no documento. ### Excel e PDF podem sair com valores diferentes nesse fluxo? Não deveria. Os dois documentos passam a usar a mesma precificação do backend para o orçamento. Guias ## Continue na ajuda ### [Pedidos por link: como organizar representantes e atendimento sem travar a venda](https://ajuda.catalogomobile.com.br/pedidos-por-link/) ### [Como usar catálogo PDF sem virar refém de versão desatualizada](https://ajuda.catalogomobile.com.br/catalogo-pdf/) ### [Como sair do PDF manual sem bagunçar o time comercial](https://ajuda.catalogomobile.com.br/como-sair-do-pdf-manual/) [Todos os guias de ajuda →](https://ajuda.catalogomobile.com.br/) --- Canonical: https://ajuda.catalogomobile.com.br/gerar-orcamento-de-pedido-sem-preco/ Language: pt-BR