Como gerar um orçamento quando o pedido chegou sem preço

Quando esse fluxo resolve seu dia

Esse caminho faz sentido quando o cliente já escolheu os itens, mas o pedido chegou sem preço visível. Em vez de voltar para planilha, recalcular na conversa ou montar proposta manualmente, você pode transformar o pedido em orçamento com o ajuste comercial certo.

• Ajuda quando a venda começou como consulta, não como pedido fechado.
• Permite responder rápido mesmo quando parte do pedido nasceu sem valor.
• Mantém Excel e PDF coerentes para você não negociar em cima de dois números diferentes.

1. Abra o pedido e clique em Gerar orçamento

Na lista de pedidos, localize a solicitação que precisa virar proposta comercial e use a ação Gerar orçamento. A partir daí, você escolhe como o sistema vai aplicar o ajuste antes de montar o material.

• Use esse fluxo quando quiser sair com Excel ou PDF do orçamento.
• Se a sua conta permitir, selecione também o vendedor responsável pelo documento.
• Trate esse momento como a transformação da consulta em proposta pronta para envio.

2. Escolha como o ajuste entra no orçamento

A janela de orçamento deixa claro como o valor será tratado. Você pode trabalhar com Acréscimo (%), Desconto (%), adicionar um valor fixo com rótulo próprio e decidir o alcance do ajuste.

• Acréscimo (%) aumenta o preço base resolvido para o item.
• Desconto (%) reduz o preço base resolvido para o item.
• O valor fixo pode ser usado para algo como Frete ou outra cobrança adicional.
• Somente itens sem preço aplica o percentual apenas aos itens que chegaram sem preço no pedido.
• Todos os itens aplica o percentual a todos os itens com preço resolvido no orçamento.

3. Defina a saída, a validade e as observações

Depois do ajuste, escolha se o material sai em Excel ou PDF. Você também pode definir a validade do orçamento, acrescentar observações e, no PDF, decidir se as fotos dos produtos entram no documento.

• Use Excel quando quiser revisar ou compartilhar a proposta em planilha.
• Use PDF quando quiser enviar um material comercial pronto para o cliente.
• A validade pode ser de 1, 7 ou 30 dias.
• As observações ajudam a contextualizar condição comercial, prazo ou orientação de fechamento.

4. Entenda como o sistema trata cada item sem preço

Quando um item chegou sem preço, o sistema tenta resolver o preço base atual antes de aplicar o ajuste escolhido. Se esse preço existir, o item passa a sair com valor no orçamento. Se não existir, ele continua como Sob consulta para não criar preço no improviso.

• Quando o preço base atual é encontrado, Excel e PDF usam o mesmo cálculo.
• Quando o preço base não é encontrado, o item permanece Sob consulta.
• Subtotal e total final seguem a mesma lógica do documento inteiro.
• Você não precisa conferir uma regra no Excel e outra no PDF.

5. Revise o material e envie com segurança

Depois da geração, a conferência fica mais simples porque o documento já saiu com a mesma regra comercial em qualquer formato. Isso ajuda a equipe a responder rápido sem perder coerência no valor apresentado ao cliente.

• Confirme se os itens resolvidos saíram com valor e se os casos sem base continuam Sob consulta.
• Revise subtotal, total final e observações antes do envio.
• Use esse fluxo para ganhar velocidade sem abrir mão do controle comercial.

Confira antes de enviar ao cliente

Revise um item que já tinha valor, um item que recebeu preço base e um item que permaneceu Sob consulta. Compare o alcance do percentual escolhido e o valor fixo informado. Confirme validade, vendedor e observações no documento final antes de compartilhar.

Funciona com o meu jeito de vender?