Como gerar um orçamento quando o pedido chegou sem preço
Passo a passo para aplicar acréscimo ou desconto, decidir se o ajuste entra só nos itens sem preço ou em todos os itens e sair com PDF ou Excel coerentes.
Atualizado em 2026-03-29T20:22:01.000Z
Quando esse fluxo resolve seu dia
Esse caminho faz sentido quando o cliente já escolheu os itens, mas o pedido chegou sem preço visível. Em vez de voltar para planilha, recalcular na conversa ou montar proposta manualmente, você pode transformar o pedido em orçamento com o ajuste comercial certo.
- Ajuda quando a venda começou como consulta, não como pedido fechado.
- Permite responder rápido mesmo quando parte do pedido nasceu sem valor.
- Mantém Excel e PDF coerentes para você não negociar em cima de dois números diferentes.
1. Abra o pedido e clique em Gerar orçamento
Na lista de pedidos, localize a solicitação que precisa virar proposta comercial e use a ação Gerar orçamento. A partir daí, você escolhe como o sistema vai aplicar o ajuste antes de montar o material.
- Use esse fluxo quando quiser sair com Excel ou PDF do orçamento.
- Se a sua conta permitir, selecione também o vendedor responsável pelo documento.
- Trate esse momento como a transformação da consulta em proposta pronta para envio.
2. Escolha como o ajuste entra no orçamento
A janela de orçamento deixa claro como o valor será tratado. Você pode trabalhar com Acréscimo (%), Desconto (%), adicionar um valor fixo com rótulo próprio e decidir o alcance do ajuste.
- Acréscimo (%) aumenta o preço base resolvido para o item.
- Desconto (%) reduz o preço base resolvido para o item.
- O valor fixo pode ser usado para algo como Frete ou outra cobrança adicional.
- Somente itens sem preço aplica o percentual apenas aos itens que chegaram sem preço no pedido.
- Todos os itens aplica o percentual a todos os itens com preço resolvido no orçamento.
3. Defina a saída, a validade e as observações
Depois do ajuste, escolha se o material sai em Excel ou PDF. Você também pode definir a validade do orçamento, acrescentar observações e, no PDF, decidir se as fotos dos produtos entram no documento.
- Use Excel quando quiser revisar ou compartilhar a proposta em planilha.
- Use PDF quando quiser enviar um material comercial pronto para o cliente.
- A validade pode ser de 1, 7 ou 30 dias.
- As observações ajudam a contextualizar condição comercial, prazo ou orientação de fechamento.
4. Entenda como o sistema trata cada item sem preço
Quando um item chegou sem preço, o sistema tenta resolver o preço base atual antes de aplicar o ajuste escolhido. Se esse preço existir, o item passa a sair com valor no orçamento. Se não existir, ele continua como Sob consulta para não criar preço no improviso.
- Quando o preço base atual é encontrado, Excel e PDF usam o mesmo cálculo.
- Quando o preço base não é encontrado, o item permanece Sob consulta.
- Subtotal e total final seguem a mesma lógica do documento inteiro.
- Você não precisa conferir uma regra no Excel e outra no PDF.
5. Revise o material e envie com segurança
Depois da geração, a conferência fica mais simples porque o documento já saiu com a mesma regra comercial em qualquer formato. Isso ajuda a equipe a responder rápido sem perder coerência no valor apresentado ao cliente.
- Confirme se os itens resolvidos saíram com valor e se os casos sem base continuam Sob consulta.
- Revise subtotal, total final e observações antes do envio.
- Use esse fluxo para ganhar velocidade sem abrir mão do controle comercial.
